Wichtige Arbeitsgrundlage unseres Beratungsansatzes ist die "Strategische Vermögensplanung". Dieses kompakte, informative und individuell für Sie erstellte Buch ist die Essenz aus den Gesprächen und Analysen. Die Kundenexpertise bildet die Basis für zukünftige Planungen und Entscheidungsempfehlungen. In ihr finden Sie eine Bestandsaufnahme Ihrer persönlichen Lebenssituation, Ihrer Bedürfnisse und Ihrer individuellen Anlagesituation.
Strategische Vermögensplanung
Das maßgeschneiderte Portfolio für Ihren Erfolg
Erstellung eines Risikoprofils
- Eine detaillierte Vermögensübersicht in Form einer Bilanz
- Klarheit über Ihre Fälligkeiten und Vermögenswerte
- Eine systematische Analyse von Stärken und Schwächen Ihrer Finanz- und Vermögenssituation
- Risikoanalyse auf Basis von Risikotragfähigkeit und -bereitschaft
Optimierung Ihrer Vermögensanlagen
- Rendite-/Risikoanalyse anhand wissenschaftlicher Methoden
- Optimierungsempfehlungen nach Markowitz/Musterportfolio
- Eine langfristig orientierte Strategie zur Sicherung und Optimierung Ihres Vermögens
- Neutrale und individuelle Handlungsempfehlungen
Historische Betrachtung
- Simulation der Vermögensentwicklung mit Einzahlung/Entnahmen
- Stresstests und historische Krisen
