Themennachmittag: Die richtige Vorsorge treffen

Bei hochsommerlichen Temperaturen haben am 04.06.2019 viele interessierte Kunden den Weg zu uns in die PrivatBank gefunden. Unser Themennachmittag stand unter dem Motto "Die richtige Vorsorge treffen". Mit dem Referenten, Herrn Dr. Mathias Schäfer, konnten wir einen vielfach ausgezeichneten Juristen für uns gewinnen. Herr Dr. Schäfer wurde mehrfach vom Nachrichtenmagazin "FOCUS" in die FOCUS-Liste empfohlener Experten im Erbrecht aufgenommen. Schön, dass wir diesen kompetenten Spezialisten in unmittelbarer Nachbarschaft der PrivatBank haben.

Viele der in Deutschland vorhandenen Vorsorgevollmachten und sogar mehr als 90% aller privat aufgesetzten Testamente sind fehlerhaft oder entsprechen nicht den individuellen Vorstellungen des Verfassers (Erhebung des Deutschen Institutes für Altersvorsorge). Dabei sind Planung und Gestaltung der eigenen Vorsorge existenziell. Neben den gesundheitlichen Aspekten sollten insbesondere finanzielle und rechtliche Vorsorgemaßnahmen getroffen und aufeinander abgestimmt sein. Herr Dr. Schäfer veranschaulichte wie man diese Themen sinnvoll und rechtssicher umsetzen kann.

Herr D´Avis stellte darüber hinaus das neue Beratungsangebot die "Generationenberatung" vor. Gemeinsam mit dem Gene-Institut haben wir ein Beratungskonzept entwickelt, das nicht nur die richtigen Fragen stellt, sondern auch die richtigen Handlungsmöglichkeiten aufzeigt und damit die finanzielle und rechtliche Vorsorge aufeinander abstimmt.

Der Nachmittag wurde mit einem kleinen Imbiss und angeregten Gesprächen beendet.